Cara Edit dan Hapus Formulir Sales Quotation di Accurate 5

Formulir Sales Quotation adalah formulir penawaran penjualan yang menjadi acuan sebelum dibuatkan pesanan atau penagihan. Di Accurate 5, penawaran dapat ditinjau ulang, direvisi, lalu digunakan sebagai dasar transaksi berikutnya. Dokumentasi dan materi pelatihan pihak ketiga tentang Accurate 5 juga menempatkan penawaran sebagai bagian awal alur penjualan.

Cara Mengakses Formulir Sales Quotation di Accurate 5

Daftar Sales Quotation i dapat dibuka dari menu utama List – Sales – Sales Quotation [Daftar – Penjualan – Penawaran Penjualan].

Tampilan Daftar Sales Quotation terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Tombol Menu pada Daftar Sales Quotation

• New: Membuat Sales Quotation yang baru
• Edit: Membuka form Sales Quotation yang tersorot
• Delete: Menghapus SQ tersorot, SQ yang dapat dihapus adalah Quotation yang belum diproses menjadi Sales Order, Delivery Order atau Sales Invoice.
• Filter: Memunculkan menu filter disamping untuk memudahkan dalam menampilkan Sales Quotation berdasarkan Customer, Mata Uang, Tanggal dan Status.
• Refresh: Memperbarui tampilan List SQ sesuai input terakhir.
• Print: Ada 2 pilihan, Print List untuk mencetak daftar SQ dan Print Selected Order untuk mencetak SQ yang disorot.
• Proceeded by: Menampilkan proses selanjutnya dari SQ yang tersorot berupa SO, DO atau SI yang sudah dibuat berdasarkan SQ yang disorot.
• Find: Mencari SQ yang diinginkan berdasarkan Nomor atau Keterangan.

2. Sales Quotation List Detail

• Date: Tanggal Quotation di buat
• Quote No.: No Penawaran yang ditentukan oleh perusahaan
• Order by: Nama Customer (pemesan)
• Status: Status SQ, dibagi menjadi 4:
  • Proceeded: barang sudah dikirim semuanya
  • Closed: sebagian / semua barang yang ada dibatalkan
  • Waiting: sebagian barang sudah ada yang dikirim
  • Queue: barang belum ada yang dikirim sama sekali.
• Discount: Jumlah discount yang dicantumkan dalam penawaran.
• Tax: Nilai pajak keluaran
• Freight: Biaya angkutan yang ditagihkan kepada Customer
• Invoice Amount: Nilai total penawaran penjualan.
• Description: Keterangan yang ada pada Sales Quotation.

Cara Menghapus/Mengubah Formulir Sales Quotation

Anda dapat menghapus atau mengubah Formulir Sales Quotation dengan cara berikut:

1. Buka formulir Daftar Sales Quotation dengan klik menu  List – Sales – Sales Quotation.
2. Pada Daftar Formulir Sales Quotation cari Formulir yang ingin dihapus atau ubah dengan mengetikkan nomor formulir atau deskripsi formulir pada kolom Find.
3. Selanjutnya klik kanan Delete untuk menghapus formulir tersebut atau klik kanan Edit untuk mengubah formulir tersebut.

Tips Kontrol dan Audit Saat Mengelola Penawaran

• Standarkan Penamaan & Masa Berlaku: cantumkan valid until di catatan penawaran; saat mengedit, perbarui masa berlaku agar pelanggan merujuk tanggal yang benar.
• Gunakan Kolom Catatan Revisi: tulis alasan perubahan (harga diskon, update spesifikasi) untuk memudahkan audit trail.
• Hindari Duplikasi: sebelum menyalin penawaran, cek daftar terlebih dahulu melalui Find.
• Kendalikan Hak Akses: pisahkan hak edit dan delete; gunakan log perubahan untuk meninjau siapa melakukan apa, kapan.
• Cetak/Bagikan Versi Terbaru: setelah revisi, cetak atau ekspor ulang penawaran agar tim lapangan dan pelanggan tidak menggunakan versi lama.

Ikuti Pelatihan Accurate 5 dari Szeto Accurate Consultants

Ingin tim Anda mahir mengelola formulir sales quotation—mulai dari pembuatan, revisi terkontrol, hingga kebijakan hapus yang aman—sekalian menyambungkannya ke Sales Order, Delivery, dan Invoice? Ikuti pelatihan praktik kami. Hubungi customer service kami sekarang untuk jadwal, format (online/onsite), dan paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penjualan perusahaan Anda.